后来，黄帝联合炎帝部落，与蚩尤大战于涿鹿(今河北涿鹿南之野)。此战打得分外激烈，黄帝与蚩尤九战九不胜，蚩尤作大雾弥漫三天三夜，黄帝之臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，才冲出大雾。
随后，黄帝呼唤有翼的应龙畜水，以便淹没蚩尤军队，蚩尤也请风伯、雨师相助，一时风雨大作，黄帝军队再次陷入困境。危急之中，黄帝只得请下天女女妭阻止风雨，天气突然晴霁，蚩尤军队惊诧万分，黄帝乘机指挥大军掩杀过去，取得了最后胜利，蚩尤也在此战中被黄帝斩杀。
相传蚩尤死后，天下复扰乱，黄帝遂画蚩尤形象以威天下，天下咸谓蚩尤不死，八方万邦皆为弭服。后来汉高祖刘邦起兵也在沛庭"祠蚩尤，秦鼓旗"，类似习俗一直行于宋代，出师祭旗的典礼中，仍要祭蚩尤，由此也可见涿鹿之战后，华夏、东夷共同融为后来华夏族的核心。
但是在一些古籍资料中，却发现九黎族并没有完全融入华夏族。在涿鹿大战后，其中有一批九黎族的精兵强将好像突然间消失了一样，世间再无他们的踪迹，数千年来他们到底隐藏在哪里呢？
其实，世间没有绝对的秘密，只要存在过发生过，总能找到蛛丝马迹。九黎族在涿鹿大战后，他们的首领决定让九黎族的嫡系人马一路南下，一直走到了广西地区的十万大山之中，在这深山老林里，他们开始了隐居生活，等待时机准备复出再次征战天下。
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